Informations sectorielles
La Chambre de Commerce Franco-Uruguayenne met à votre disposition des fiches sectorielles pour vous permettre de visualiser les caractéristiques économiques et concurrentielles des secteurs et marchés phares.
Bien qu'il soit reconnu comme un pays touristique et agro exportateur, l'Uruguay est devenu un important exportateur de services globaux. Ces services représentent actuellement 32 % des exportations totales du pays.
En tant que centre d'affaires et d'innovation, l'Uruguay offre des opportunités et montre des réussites autour de deux modèles principaux :
1) Services globaux : visant à centraliser les activités sur différentes plateformes (siège social, commerce, logistique, services corporate et financiers, services créatifs, développement informatique, R&D, centres de données) généralement combinées, pour fournir des services à la région, aux Amériques ou au monde.
2) Production durable, y compris les énergies renouvelables/la transition énergétique, l'agro-industrie, l'alimentation et d'autres fabrications de pointe (c'est-à-dire les produits pharmaceutiques, vétérinaires, chimiques, les petits satellites, les dispositifs médicaux implantés).
En ce qui concerne le modèle Centre de Services Globaux (Global Services Hub), les entreprises utilisent et combinent souvent plusieurs des plates-formes ou opportunités commerciales répertoriées ci-dessous.
SIÈGE SOCIAL - L'Uruguay souhaite continuer de consolider sa position de siège social pour la zone Amérique Latine pour les grands groupes Internationaux. La qualité de vie des expatriés et un cadre favorable au développement des activités de holding génèrent des conditions propices à la centralisation des principales fonctions supports régionales (ex : Unilever, Arcos Dorados, Pluspetrol). En outre, de nombreux fondateurs de licornes régionales et d'autres entreprises concernées ont déménagé avec leurs familles en Uruguay ces dernières années et ont également facilité la relocalisation des cadres.
Informations sectoriellesLOGISTIQUE (Centres de distribution régionaux) - Certains des principaux avantages incluent les stocks régionaux, les délais de livraison minimum et les taxes d'importation différées. Les opérations peuvent être uniquement des transits (cross-docking) ou inclure différents processus à valeur ajoutée en fonction des besoins des clients (report). Pour réaliser ce type d'opération et accéder aux avantages fiscaux (les marchandises en transit sont exonérées des droits de douane et des taxes locales), il n'est pas obligatoire de créer une société uruguayenne. Les entreprises étrangères peuvent établir leurs propres centres de distribution ou opérer par l'intermédiaire de partenaires logistiques tiers spécialisés (3PL). Les marques internationales de produits technologiques, de pièces détachées, de vêtements ou de produits pharmaceutiques, concentrent l'essentiel des opérations (ex : Sony, Specialized, Columbia, Astra Zeneca, GSK).
Informations sectoriellesNÉGOCE (Ventes & Achats - biens ou services) - En centralisant ces activités commerciales en Uruguay (avec ou sans passage de la marchandise par l'Uruguay), il est possible d'optimiser les services et les coûts fiscaux dans l'achat et la vente de produits (les activités commerciales sont imposés par l’'impôt sur le revenu à moins 1%). Cela s'applique aussi bien aux opérations commerciales intra-entreprise qu'aux achats (fourniture d'usines ou autres types d'opérations dans la région). Des entreprises telles que Syngenta, Trafigura, Abbot, CBC ou Arcor sont des exemples de centralisation de ces activités en Uruguay, avec des équipes commerciales, de soutien administratif et de coordination de la chaîne logistique.
Informations sectoriellesSERVICES – Les centres de services partagés (CSC) sont le modèle le plus répandu. Il peut s'agir d'un centre de services support ou encore d'activités commerciales (commerce/approvisionnement/ventes/logistique, ex : Merck, Ricoh, BASF, Willis Tower Watson, Finning - CAT, Altisource, RCI). Les principales activités développées par SSC en Uruguay comprennent les services de chaîne d'approvisionnement, F&A, les ressources humaines, le contrôle de la fraude, le support marketing, le service client, le support juridique, la trésorerie, entre autres. Ces activités peuvent être réalisées par les entreprises elles-mêmes (les centres captifs représentent 70 % de l'industrie) ou par des prestataires tiers (ex. : TCS, Alorica, Ingenious Americas, Globant).
Informations sectoriellesLE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS est l'une des principales activités en Uruguay pour plusieurs entreprises technologiques telles que Sabre, Mercado Libre, Verifone, qui font partie d'un écosystème de plus de 500 entreprises technologiques.
L'Uruguay est également une excellente plate-forme qui a fait ses preuves dans la fourniture de services spécialisés tels que : les services financiers, y compris les conseillers financiers, les fonds de capital-risque et de capital-investissement (UBS, Insigneo, Kazek, Patria, Allianz) ; Prestations d’architecture et d'ingénierie (Humphreys & Partners), ainsi que d'autres services créatifs tels que l'audiovisuel (c.-à-d. MediaPro) et les jeux vidéos (Etermax, Jamcity).
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (IT & BIO) – L'Uruguay dispose d'un puissant écosystème d'innovation et d'une industrie technologique mature axée sur le développement de solutions à haute valeur ajoutée pour les marchés mondiaux. Récemment, les capacités d'innovation pour résoudre les défis et accélérer la commercialisation ont été renforcées avec le démarrage des opérations de NewLab et Microsoft Lab (AI/IOT). L'Uruguay offre également un écosystème dynamique basé sur la biotechnologie, qui comprend plus de 150 groupes de recherche, un solide réseau d'institutions de recherche comme l'Institut Pasteur, ainsi que des incubateurs dotés de plateformes technologiques de pointe.
En ce qui concerne le positionnement de l’Uruguay comme pôle de production durable, le pays se distingue par sa compétitivité dans les chaînes de valeur associées à la dotation en ressources naturelles, ainsi que d'autres activités productives où la localisation, la qualité des ressources humaines et les incitations fiscales jouent un rôle fondamental. Plus de 90% de la production d’électricité en Uruguay est de source durable (hydroélectrique et éolien principalement).
FABRICATION - Les opérations de fabrication sont combinées plusieurs fois avec des centres de distribution régionaux et des services centralisés. Les entreprises peuvent opter pour le régime de zone franche ou pour l'impôt sur le revenu.
L'Uruguay est le premier exportateur de logiciels par habitant en Amérique latine et 70 % des revenus d'exportation proviennent de solutions fournies aux clients des Etats Unis.
Bénéficie de l'exonération du régime général des investissements, renforcé par les recettes d'exportation (3% à 6% de la valeur FOB) et du régime d'admission temporaire des fournitures et équipements, qui les exonère de droits de douane, entre autres.
À ce stade, il convient de mentionner l'industrie alimentaire, en particulier les ingrédients, qui, en plus des avantages fiscaux, ont accès à des matières premières locales de qualité (ex. : AAK, McCormick, Pepsico, Nestlé, Lactalis) ; l'industrie pharmaceutique pour la santé humaine (ex : Megalabs, Eurofarma, Eriochem, Iclos, Dasa) et la santé animale (Virbac, Koening, MSD), l'industrie chimique (ex : Oxiteno, Dirox) et les opérations de fabrication la fabrication avancée dans les dispositifs médicaux ( ex : Integer) ou de petits satellites (ex : Satellogic).
Informations sectoriellesCHAÎNES AGRO INDUSTRIELLES - L'Uruguay offre des opportunités principalement dans les produits laitiers, la viande, les céréales, les oléagineux, les fruits, la laine et la farine de bois/cellulose, tant pour les investissements dans la production primaire que dans les processus industriels de première transformation. Toutes ces filières sont très compétitives et tournées vers l'exportation, avec un accès aux marchés les plus exigeants.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - L'Uruguay s'est récemment positionné comme un acteur régional clé, avec des opportunités d'investissement et des projets tout au long de la chaîne amont et aval de production/exportation d'hydrogène vert (génération éolienne/solaire, production d'électrolyse H2, production de carburants synthétiques, production d'ammoniac / engrais, infrastructures de stockage/oléoducs, flottes de transport lourd pour la consommation du marché national/régional). Une matrice basée à plus de 95% sur les énergies renouvelables, avec un fort coefficient de complémentarité (éolien + solaire), un accès à l'eau et aux sources biogéniques de CO2, et des conditions garantissant la continuité productive et logistique de l'entreprise, sont les principaux facteurs de la proposition de valeur. Selon la feuille de route du gouvernement, le développement de l'industrie de l'hydrogène vert et de ses dérivés permettra aux entreprises industrielles qui opèrent en Uruguay de disposer de flottes de véhicules durables.